A história de José Leôncio, fazendeiro do Pantanal, que em viagem para o Rio de Janeiro, conhece e se envolve com Madeleine, e a moça fica grávida. José Leôncio acaba casando com ela, que vai para o Pantanal, mas após ter o filho, abandona o Marido e volta para o Rio de Janeiro.José Leôncio, amargurado, tenta em vão recuperar seu filho, mas acaba voltando para o Pantanal sem ele. Passa a viver então com Filó, sua empregada, com quem tem um filho. Vinte anos depois, seu filho resolve finalmente visitá-lo. Mas o choque cultural é grande e o filho é expulso pelo pai, por este achar que ele era gay.Joventino, então parte de volta para o Rio, mas levando Juma, uma moça que diziam se transformar em onça. Joventino acaba voltando para o Pantanal e se casa com Juma.
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